PI材料性能优异，PI薄膜应用场景广泛——新材料行业周报-20220828

　　新材料指数下跌5.12%，表现弱于创业板指。OLED材料跌10.1%，半导体材料跌6.61%，膜材料跌10.27%，添加剂涨2.34%，碳纤维跌4.9%，尾气治理跌2.14%。涨幅前五为呈和科技、瑞丰新材300910）、新和成002001）、利安隆300596）、科思股份300856）；跌幅前五为奥来德、博迁新材605376）、双星新材002585）、三利谱002876）、方邦股份。

　　聚酰亚胺（PI）是指主链上含有酰亚胺结构的一类聚合物，具有最高的阻燃等级（UL-94），良好的电气绝缘性能、机械性能、化学稳定性、耐老化性能、耐辐照性能行业资讯、低介电损耗。PI产品包括PI薄膜、PI纤维、PI泡沫、PI树脂、PI基复合材料、光敏PI（PSPI）等，其中PI薄膜系PI最早商业化、最成熟、市场容量最大的产品形式。据Grandview数据，受终端市场规模增长推动影响，预计2025年全球PI薄膜市场规模将增长至20亿美元，2020-2025年复合增长率将达9.1%。按应用类别的不同，PI薄膜的可分为电工、电子、热控、航天航空用PI薄膜以及柔性显示用CPI薄膜等。全球高性能PI薄膜的研发和制造技术主要由美、日、韩企业掌握，美国杜邦、日本宇部兴产、日本钟渊化学和韩国SKPI等厂商占据全球80%以上的市场份额。国内PI薄膜行业的整体技术水平与国外巨头存在差距，应用领域及产能规模仍有扩展空间。瑞华泰通过自主研发，掌握配方、工艺、装备等整套高性能PI薄膜制备技术，采用热法、化学法和流涎拉伸工艺路线，目前量产销售的产品主要为热控PI薄膜、电子PI薄膜和电工PI薄膜三大系列；航天航空用MAM产品为小批量销售产品；柔性显示用CPI薄膜为样品销售。截至2021年报天博APP，公司PI薄膜产能约1050吨，嘉兴瑞华泰高性能聚酰亚胺薄膜项目拟新建1600吨PI薄膜产能，主要产品包括热控PI薄膜、电子PI薄膜、电工PI薄膜、特种功能PI薄膜等系列产品，在现有产能基础上进一步扩充产品类别。受益标的：瑞华泰等。

　　【濮阳惠成300481）】半年报：公司实现营收8.19亿元，同比+34.38%；归母净利润2.09亿元，同比+89.26%。

　　【利安隆】半年报：公司实现营收22.68亿元天博APP，同比+40.27%；归母净利润2.74亿元，同比+47.25%。

　　我们看好产业转移背景下功能膜材料的广阔市场，看好高端电子材料国产替代从0到1的突破，看好新能源浪潮中新材料的新机遇。受益标的：昊华科技600378）、瑞联新材、宏柏新材605366）、利安隆、濮阳惠成、阿科力603722）、黑猫股份002068）、普利特002324）、斯迪克300806）、彤程新材603650）、东材科技601208）、长阳科技、洁美科技002859）、蓝晓科技300487）、松井股份等。

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